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由于北方没有了巨魔的威胁，奎尔萨拉斯的精灵们开始致力于重建他们的家园，获胜的阿拉索军队回到了他们南方的家园激流城。阿拉索的人类社会逐渐发展繁荣了起来，后来索拉丁由于担心他的国家继续扩张下去迟早会四分五裂，就一直努力保持激流城在王国里的中枢地位。在阿拉索王国经过许多年的和平发展与通商后，伟大的索拉丁寿终正寝了，阿拉索的年轻一代开始自由拓张激流城以外的王国疆界。
最初的那一百名受到精灵教导的魔法师继续增强着他们的力量，更加细致地研究着如何操纵法术这一神秘学科。这些魔法师起初是由于他们强大的意志与高贵的灵魂被挑选出来的，他们也始终抱着小心负责的心态来使用魔法。然而，当他们把魔法的秘密与力量传递到新一代的手中之后，那些年轻人对战争的严酷与自制的必要性完全没有概念。年轻的魔法师们逐渐开始为了一己私利使用魔法，而不是为了保护同胞的责任。
随着王国的发展，新的土地被开拓，年轻的魔法师们也来到了南方。魔法师们施展着他们神秘的力量，保护他们的同胞免受野兽的袭击，并使得在荒园上建立新的城邦成为可能。但是随着他们的力量越来越大，他们变得越来越自以为是，与社会也变得越来越疏远。
阿拉索的第二个城邦达拉然在激流城以北建立了。许多初出茅庐的巫师离开了压抑的激流城来到达拉然，期望在这里能更自由地使用他们新得到的力量。这些魔法师制造了达拉然的魔法尖塔，狂热地进行着魔法研究。达拉然的居民们尊重魔法师的努力研究。并且在他们的保护下建立起了一个热闹的贸易体制。然而，随着越来越多的魔法师使用魔法，达拉然周围的空间变得脆弱，开始破裂。
由于达拉然魔法师没有节制的使用魔法，一些在永恒之井崩溃时被驱逐的深渊军团爪牙被重新引回了这个世界。虽然这些相对比较弱的恶魔并没有大批出现，不过他们还是在达拉然造成了一定的混乱。大多数与恶魔的遭遇都是些零散的事件，而且当政的玛苟克拉斯议会使尽全身解数把这些事件从大众的目光中掩盖了起来。一些最强大的魔法师被派去活捉这些狡猾的恶魔。不过通常他们都会发现这些强大的深渊军团爪牙虽然只是孤身作战，不过却强大得远远超出他们所能应付的极限。
数月后迷信的农民开始怀疑他们的巫师统治者们有意向他们隐瞒了一些可怕的事情。随着胡思乱想的市民质疑起他们一度曾经赞美过的魔法师的动机与行动，关于革命的谣言开始到处流传起来。由于玛苟克拉斯议会担心农民们发动起义，继而导致激流城采取一些对他们不利的行动，于是他们不得不向精灵。他们觉得唯一有可能理解自己现在面对的特殊难题的盟友，寻求帮助。
在听取了玛苟克拉斯议会关于恶魔在达拉然活动的报告后，精灵们迅速把他们最强大的巫术师们派往人类的领土。精灵巫术师们研究了达拉然的能量流，然后对每件他们目击到的恶魔活动写了详细的报告。他们的结论是，尽管现在只有很少的恶魔在世界上肆虐，但是如果人类继续滥用魔法的话，深渊军团对这个世界来说仍然是一个不可忽视的巨大威胁。
统治奎尔萨拉斯精灵的银月议会与达拉然玛苟克拉斯议会的领主们达成了一个秘密契... -->>
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