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经过一晚咋咋呼呼的非正式会谈，各国代表也回各自的探险队里开了一通小会。得出来大同小异的结论：趁着这丫的兵力还没集中，先敲掉它。不然等它们的兵力堆起来了，跑到地球滚雪球就大事情条了。国家派遣或雇佣的探险队可不像赵凡的孤狼没后勤的立刻联系了身后的大佬们。地球那边的大佬们接到报告也是愁的掉头发，你说这什么事啊？一群尸体冲进你家乱杀，杀完还带回收尸体做新的来滚雪球，这不是膈应人吗？为了存亡必须先下手为强灭了这灰孙。
隔天各国代表又都跑赵凡这来蹭了顿饭，又经过一番交流最后联合起来签了个别人大家都知道的协议，算是纳了个投名状，大家共进退。这时赵凡又爆了个大雷：对面那群魔法改造生物里好像有个有头脑会指挥的。上次在云城自己做了个实验，用火把一部分魔法改造生物的尸体烧烤熟堆放到地上，那个家伙居然还会分辨生肉和熟肉，被烤熟的魔法改造生物尸体被扔地上的不要了，没被烤的尸体都被拖走不见了。赵凡说时候面部表情那是一个凝重啊！只是一众探险队长就膈应了，我们就是来打个秋风，蹭个饭。你个小年轻有事没事老给我们说什么烤熟的尸体是几个意思。成功恶心到一众探险队长的赵凡可没这觉悟，爱吃不吃。
但对方有有智慧头领这件事还是很重要的，魔法改造生物如果有人协调行动那危险性可就大大的增强了，试想一下，魔法改造生物这次在原华国没打开局面，没人协调的话可能就继续死磕下去，如果有人进行协调，换个空间通道去鹰酱，那不就坏菜了吗？这事搁在谁头上谁都头大啊。需要消化一番探险队长们再次开始联系家里。
各方联系后都被强行摊派了个任务：侦查塔城的魔法改造生物分布和集结情况。
塔城是贵族和各国王室过去对炼金术师学院主城的称呼。而炼金术师和其他魔法师更愿意称呼它为——云中城。这是一座修建在高山之巅的城市，过去整个城市就是一座庞大的生态园，在魔法光辉的照耀下，城市内的气候适应，街道卫生整洁，虽然时不时有些地方会传来爆炸的声音，那是低阶的学徒在做实验。整个城市看起来安宁又祥和。可千年前的晦暗之日里，经过了多年的笼城战，云中城的消耗无法得到补充，城内资源匮乏，食物也开始配给。在艰苦的环境下本就是贵族结社的低阶炼金术师行会“荣耀之辉”在城外贵族联军的种种美好许诺和自身的贪婪下，背叛了云中城。打开城门把强盗放了进来。于是那一夜大批的炼金术师和符文师在睡梦中被杀死，物资被洗劫，屠杀持续了2天，最后一个学徒以自身为代价启动了原本已经被弃置的世界净化装置。
学徒献祭自己灵魂作为控制器，献祭血肉作为材料，于是血肉工厂开始运作，所有的尸体被回收重新制作成武器，去把其他人型生物变成尸体，再回收尸体重新制作成武器……。周而复始，直到一天作为控制器的学徒灵魂发现这个世界上没有人了！失去了目标的控制器和他的部下们陷入了沉睡。直到有一天，一个冥冥之中的声音叫醒了它，提示他起来需要再次进行净化了。可新的净化进行得并不顺利，那些新的人型生物很顽强，还摧毁了两架工程用构装体，把云中城本就不多的库存又消耗了一些，他不得不在摧毁了两个城市之后，停下净化的步伐。让矿工构造体加紧采集金属建设构装体和新的血肉工厂。
可它突然发现附近被净化过的土地上千年后又开始出现人型的小虫子了。现在它需要派遣部下去消灭他们。
魔法改造生物的夜袭没有成功，探险队在较远距离上埋设了地雷，魔法改造生物才靠近就触发了地雷，没有离开飞艇休息的各国探险队员们立刻升空，魔法改造生物没有带对空攻击的种类，只能看着天上的飞艇无奈的撤退。
探险队本来打算跟着魔法改造生物回去，接着突袭它们的大本营，但突袭计划被赵凡阻止了，理由是还没有办法确定控制者的位置，现在动手如果不能一击致命会导致其转移，之后更加不好消灭它。
基于此，探险队只是跟踪撤退的魔法改造生物，来到了云中城外。云中城现在已经再也看不出过去的辉煌，生态穹顶被击破，城内和城外一样寒风凛冽，城里再也没有活人漫步其间，只剩下构装体冰冷的构架和魔法改造生物没有生命气息的躯体。看着破败的云中城各国的探险队员们心情都有些沉重，城里存在着为了毁灭人类而诞生的怪物，而这座城市是人类魔法师们智慧的结晶，可如果想要消灭怪物就必须毁灭这座城市。
没心没肺的赵凡没有和其他探险队一起过来，他换了个方向靠近云中城，他搂着阿斯特丽德站在飞艇吊舱的舷窗边一边打量着云中城，一边问身边的女孩：“阿斯特丽德，你接受的传承中有关于这座城的信息吗？”。阿斯特丽德也目不转睛的盯着下方的云中城，嘴里喃喃道：“圆形穹顶折射出金色的阳光，智慧之光啊！这里是是你的圣堂。”
赵凡没听清，追问道：“你刚刚嘀咕的是什么？”
“《智慧圣堂》一首在炼金师中流传的诗歌，过去我听妈妈朗诵过。她也没来过云中城，安娜出生的时候她还说以后我们长大了一定要来一次……”。
看着旁边哭泣的女友，赵凡抱着她的手紧了紧，“会的，等我们消灭了那些魔法改造生物我们会来好好逛逛这座智慧的圣堂。”
次日，各国探险队各自离开，此次联合侦查结束，各国开始筹备第一次魔法异界反击战。