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霸占了整个殿堂。由于走了很长时间的路，安德列诺感到有些饥饿，便从树上摘了一个苹果吃了起来，他刚刚咬下第一口，他的视力就变得越来越模糊，后来就什么也看不见了。“天哪！”他大声喊道“我变成瞎子了！在这个所有人都像雕塑一样的陌生地方，我该如何是好？”他摸索着，希望能够找到来时的道路，突然，他两脚踩空，一下子掉进了水里。他用力划了儿下水，浮上了水面，刚刚露出水便发现自己重见了光明。原来，他掉进了一口深井里，从井底可以看到外面的天空。“对！”安德列诺暗想“这便是那个巫师所说的水井。只要我能从这里出去，就可以将这水带回去治好父亲的病。”他看到有根绳子从井口垂下来，便顺着绳子爬了上去。
天已经黑了，安德列诺想找一张床睡一晚上，在靠近王宫正厅的一间卧室里，他看到有一张大床，床上躺着一个天使般美丽的少女。少女紧闭着双眼，神态安详，一看便知她是在睡梦中中了魔法。思索了片刻之后，安德列诺脱掉衣服，躺到了那少女的身边，就这样和她一起度过了一个极甜蜜的夜晚，那少女却好像根本没有意识到他的存在。第二天早上，他跳下床，在床头柜上留下了一张纸条，上面写道:“西班牙国王马西米里亚诺之子安德列诺在此床上度过了美好的一夜。基督纪元第二百零三年三月二十一日。”然后他取了一瓶能够使人重见光明的井水，又带上一只使人失明的苹果，便起程返航了。
船在经过布达岛时又停了下来，安德列诺去拜访了他的哥哥。他向他们讲述了自己在哭岛上奇异的经历，与那美丽的少女度过的美好的一夜，还让他们看能使人失明的苹果，和那瓶能使人重见光明的井水。两个哥哥起了嫉妒之心，便商定了一个陷害他的阴谋。他们偷走了安德列诺的那瓶水，换了一个同样装满清水的瓶子，然后宣布，他们要带着他们的妻子和他一起回家去见父亲。
他们到了西班牙。得知三个儿子都平安返回，国王的高兴简直无法形容，激动地拥抱了三个儿子之后，国王问道:“你们之中谁是最幸运的一个？”古列尔莫和乔万尼闭口不言，安德列诺答道:“亲爱的父亲，我敢说我是最幸运的，因为我找到了两位失踪的哥哥并把他们带回了家，我到达了睡女王的城市，井带回了能使您恢复视力的并水。另外，我还有一个神奇的东西，我马上就向您演示它的魔力。”
他拿出了那只苹果，递给他母亲让她吃。王后咬了一口那只苹果，立刻感到眼前一片漆黑，便惊叫起来。“别害怕，妈妈，”安德列诺边拿出那瓶子边说“只要用一点这瓶里的水。我就可以不仅使您恢复视力，而且还使久已失明的父亲重见光明。”
可是那水是被他哥哥们换掉的那个瓶子里的水，所以并没有能够恢复国王和王后的视力。王后哭个不停，国王暴跳如雷，而安德列诺却不知所措。这时，两个哥哥走上前说道:“这都是因为找到睡女王井水的井不是他而是我们。它就在这里。”他们用偷来的水沾湿两位老人的眼睛，使他们重见光明。
于是发生了一场争吵:安德列诺大喊着称两个哥哥是贼和骗子。两位哥哥却轻蔑地把他称做说谎的小孩子。国王变得越来越糊涂，最后，他相信了古列尔莫、乔万尼和他们妻子的话。对安德列诺说:“闭嘴！不知羞耻的东西！你不但不想治好我，还想把你母亲也变成瞎子！士兵，把这个忘恩负义的人拉到树林里去杀掉！我要你们将他的心带回来给我，否则我就要你们的脑袋！”
士兵们把绝望地喊冤的安德列诺拉出去，把他带到了城外的一处灌木丛中。安德列诺向他们讲述了自己的经历，并使他们相信了他。为了不使自己的双手沾上无辜者的鲜血，士兵们让安德列诺发誓永远不再回到这个国家里来，便放了他。他们带回给国王的，是从农民那里买来的一头刚刚被宰杀的猪的心。
在哭岛上，时间一晃过了九个月，那个熟睡的少女生下了一个美丽的男孩。就在男孩落地的瞬间，她醒了过来。女王一醒，莫尔加娜仙女因为嫉妒而施下的魔法也随之消失了。于是所有的市民都醒了，城市又恢复了生机。那些原来站岗的士兵坐下来休息，由原来休息的士兵代替他们站岗。咖啡店的伙计继续给客人倒咖啡，码头上的搬运工把货物换到另一个肩上，因为原来的那个肩太累了。
女王揉了揉眼睛，自言自语道:“是谁有这样大的勇气来到这里，在这间屋里过夜，使我和我的臣民摆脱了魔法？”
一个侍女将那张留在床头柜上的纸条交给了她，看过纸条，她才知道了这人原来是马西米里亚诺国王的儿子安德列诺，于是她立刻给国王写了一封信，让他立刻把安德列诺送来，否则，她便要向他发动一场战争。
国王收到信后，立刻把古列尔莫和乔万尼叫来，让他们读了信并询问他们的看法。两个人都不知如何回答。最后古列尔莫说道:“这真是一件令人不解的事情，看来需要有人到这位女王那里把事情弄清楚。我要亲自去一趟。”
古列尔莫的航行十分顺利，因为莫尔加娜仙女的魔法已不再存在，那些白熊也都消失了。见到女王后，古列尔莫称自己便是安德列诺王子。
天性多疑的女王开始试探他的真假:“你第一次来到这里是哪一天？当时的城市是什么样子？我那时在什么地方？你在宫殿里都做了些什么？你这次来都发现了哪些变化？”等等。古列尔莫的思绪开始混乱，说起话来结结巴巴，颠三倒四。女王很快就确信他是在说谎。便叫人将他抓起来砍掉了他的脑袋，并将头颅挂在城门的一根大钉子上，旁边还写道:“说谎者的下场”
睡女王给马西米里亚诺国王又写了第二封信，说如果不把安德列诺派来，她的军队已经做好了战争的准备，她将把他的王国全部烧毁，把他的家族和人民全部杀光。国上已经后悔让人杀死了安德列诺，十分懊丧地对乔万尼说:“现在我们该怎么办？我们如何向她解释安德列诺已经不在人世？为什么不见古列尔莫回来？”于是乔万尼提出他要到睡女王那里去一趟。他来到岛上，可当他看到城门上挂着的古列尔莫的人头时，便什么也没有问，一阵风似的逃了回来。“父亲呀！”他对国工说。“我们这下可完了！古列尔莫已经死了！他的头被挂在城门上，要是我当时也进去的话，现在城门的另一扇门板上已经挂上第二颗头了。”
国王双手抱着头，痛苦地说道:“古列尔莫死了，他也死了！哎，安德列诺肯定是无辜的，而这一切都是我的罪过！可是你，乔万尼，至少你应该在我死之前告诉我事情的真相，向我揭露这个骗局！”
“这都怪我们那两位夫人，”乔万尼说“我们从来没有去过睡女王那里，我们只是换掉了安德列诺带回来的水瓶。”
国王一边训斥着他的儿子，一边痛哭着揪自己的头发。他叫来那些士兵，让他们带他到埋葬安德列诺的地方去。士兵们非常慌张。国王见此情景又重新感到了希望:“快告诉我事情的真相，无论你们做了什么，我以国上的名义担保，我都会饶恕你们。”
于是，士兵们颤抖地说出了他们没有按国王的旨意执行判决的经过。出乎他们意料的是，欣喜若狂的国王像疯了一样地拥抱、亲吻他们。很快，在街道的每个角落都贴上了布告，宣布谁要是能找到安德列诺，国王将让他享受一生的荣华富贵。
安德列诺回来了，使他的老父亲和整个宫廷都充满了喜悦。他们立刻出发驶向哭岛，在那里受到了隆重的欢迎。
“安德列诺，是你解救了我和我的臣民，”女王说道“你将是我的丈夫和这里永久的国王！”在这以后的好几个月里，岛上到处都充满了歌声和欢乐，从此，人们便称这个岛为快乐岛。
(蒙塔莱皮斯托亚地区)