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天空阴暗灰沉，熊国的都城――青林城静静的矗立在那里，垛口上上的熊军虽然手持武器可他们三三俩俩的坐在一起闲谈，丝毫没有警戒的状态。这一切都源于熊国的现任国君――雷鸣熊。
自雷鸣熊继位以来，对内残害忠良，对外为了自己的利益，不断地割地求和。这是熊国的综合实力急剧的下降，军队没有粮饷，百姓不务农事，致使熊国国内强盗蜂拥而起，可雷鸣熊对此不屑一顾继续实行自己的专政统治。熊国相国灰灰熊因直言进谏被雷鸣熊免去了相国的职位，因此获罪入狱。
灰灰熊
看着，窗外阴沉的天气，想起先王治理熊国之际，不进潸然泪下。这是看守监狱的狱卒端着食盒走了进来。
“相国，吃饭了。”狱卒1说道。
“相国您一天只吃俩个馒头真的可以吗？我们可以安排厨房做一些吃的给您。”狱卒2补充道。
“我如今可不是相国了，只是一个普通的囚犯，你们用不着这样对我。”
灰灰熊
边吃边说。
“相国，我听说先王的儿子——战火熊如今在狗国，您不如去一趟狗国，请太子借助狗国的力量领兵杀暴君，夺王位。您看如何。”狱卒1说道。
“是啊，相国，现在的王上终日不理朝，无论是百姓，将军还是那些忠义之士都希望有一个民主，仁慈的人来做大王，太子生性仁慈，我相信熊国在他的治理下一定可以改头换面。唉！看看之前的熊国土地辽阔、粮食充足再看看如今的熊国，土地迅速减少，百姓不务农桑，强盗蜂拥而起，您身为一国之相难道不应该拯救自己的国家于水深火热之中吗？”狱卒2问道。
“我何尝不想呢？无奈，我现在只是一个囚犯，即使太子重夺王位，我们岂不是又要成为他国的附庸国吗？”灰灰熊说道。
“相国，我们即使成为他国的附庸国也比成为狼国的奴隶要好吧！太子在狗国生活了五年，一定认识了不少狗国的富商和将领，而且我听说狗王旺旺狗非常乐于助人，我想只要我们给予狗国一定的好处，国王一定会出兵，帮助我们的。”狱卒1说道。
“好吧，我试试看。”
“好，相国事不宜迟，今晚我二人便送您出城。”
画面一转，函谷关的将军府内。
雷霆狗
看着眼前的地图，对众将说：“如今天下的形式已经非常明了，猫国变法、熊国三易国君、处于我国北方的狼狗蠢蠢欲动，战争的号角，即将吹响。这里又将变成前线，众为将军要做好战前的准备。”
“请将军放心，我等愿与将军，共同守卫函谷关”在场的二十位营长齐声喊道。
垛口上的狗军手持武器，看着关外的一切。突然，一个狗军指者关外说道：“你们看那是什么？”随着士兵的呼喊所有的狗军都看向了垛口外，只见关外狼烟滚滚、狂风大作狼国的军旗在风中，格外的明显。
“不好了，不好了。那是狼军，狼国开始进攻我们了。”一名士兵喊道。
“快，敲想警钟，告诉大家狼国进攻了！”狗军队长喊道。
“当……当……当。”随着警钟的敲响所有的狗军都拿好武器，站在了护城墙上，他们面目狰狞，杀气腾腾的看着关外的狼军。与此同时，雷霆狗和烈火狗各拿着自己的兵器来到了护城墙上，一场大战一触即发。
只见狼军在离函谷关的不远处停了下来。
在函谷关的城墙上。