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无法摆脱回纥兵与唐军联合追击。狠下心来，又在下博东南打了一个大仗。燕军再次大败，田悦带领敢死队，杀开一条血路，冲出了唐军的合围。田承嗣退至漳水，见无船渡河，情急之下，想出一计。遂请环车为营，让妇女坐在车内，辎重陈列于车旁，并在四周埋伏了兵士以待唐军。
唐军追至漳水，与叛军交战，田承嗣诈败退走，回纥军见到妇女的财宝，忘记了一切，纷纷下马争抢，队伍大乱。田承嗣带领田悦率军回头冲杀，手下将军卢子期、杨光朝的伏兵也乘机杀去，唐军措手不及，败退了数十里。
史朝义逃往莫州⑦，调整军队进行防守，立即向范阳的李怀仙下旨，要他火速增援。李怀仙拿着圣旨对朱希彩说道：“史朝义已经末路途穷，我们不去救他，燕朝就要完了。”朱希彩说道：“前些日子，唐朝的中使骆奉先，来劝元帅归唐，答应封元帅为郡王，统领军队不动。”
李怀仙说道：“你速与他联系，只要唐朝让我担任范阳、平卢节度使，保持现有建制，我就投唐。”他将圣旨放在一边，不回复也不出兵。
仆固怀恩准备与燕军在莫州决战，以大元帅的名义命令都知兵马使薛兼训、兵马使郝庭玉和兖郓节度使田神功、河东节度使辛云京、青淄节度使侯希逸与仆固玚部会合，进围莫州。
宝应二年公元763年正月，唐朝六路大军围困莫州。田承嗣对史朝义说道：“唐军重兵压境，我们多次出战皆败，如果没有援军，城破在即，皇上带一部分军队去蓟城调兵，臣在此坚守，里应外合，可击败唐军。
史朝义已经到了末路穷途，只得留下田承嗣守莫州，自率轻骑五千，突围北去幽州驻地蓟城求援，以解莫州之围。
史朝义走后，田承嗣派堂弟田庭玠与仆固怀恩联系，请求投靠唐朝。前提是保留他的节度使的官位和他所辖的军队。仆固怀恩对田庭玠说道：“田承嗣只能无条件投降，没有价钱可讲。”田庭玠说道：“元帅不要低估了田元帅的实力，前不久在漳河还打败过你们。我们可以坚守莫州半年，半年之期，变数很大，仆固元帅还能不能担任主帅都说不清楚。”
副将范志诚劝仆固怀恩：“战争的时间拖得越长，对朝廷越不利，元帅想想郭子仪和李光弼的结果吧。这两人功劳显赫，现在都靠边站了。因此战争越快结束越好。招降比强攻好，可以减少军队的损失。”
范志诚的话，使仆固怀恩深有感触，郭子仪、李光弼的下场就在眼前。点点头说道：“你说得对，保存实力就有权利，向朝廷上奏，投降将领保留官位。”
注②：唐朝地名，今河南省卫辉市。
注③：唐朝地名，今河南省南乐市。
注④：唐朝地名，今河北省大名市北。
注⑤：唐朝地名，今河北省清河市西北。
注⑥：唐朝地名，今河北省深县东南。
注⑦：唐朝地名，今河北省任丘北。